Helicopter View: Аптечный рынок Украины в I кв. 2012 г.

«АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА»

Наметившееся в минувшем году замедление динамики рынка аптечных продаж отмечают и в текущем году. Невзирая на то что в денежном выражении в анализируемый период темпы прироста аптечного рынка продолжают исчисляться дву­значными цифрами — +13% по сравнению с I кв. 2011 г., в натуральном выражении динамика практически отсутствует — объем продаж незначительно снизился на 0,3% (рис. 1).

Рис. 1

Динамика розничных продаж всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте по итогам I кв. 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В абсолютных величинах по итогам I кв. 2012 г. общий объем украинского розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 7,5 млрд грн. за 465 млн упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 943 млн дол. США.

В анализируемый период почти для всех категорий товаров «аптечной корзины» отмечается схожая динамика — +11–13% в денежном и -3—+1% в натуральном выражении по сравнению с I кв. 2011 г., за исключением сегмента диетических добавок, где зафиксированы опережающие темпы прироста объема аптечных продаж — 23% в денежном и 11% в натуральном выражении. На фоне практически синхронного развития всех сегментов аптечного рынка структура продаж в I кв. 2012 г. осталась практически неизменной по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, львиную долю розничной реализации составляют лекарственные средства — 85% в денежном и 66% в натуральном выражении, доля изделий медицинского назначения (ИМН) — 8 и 29% соответственно, а удельный вес парафармацевтической продукции (косметики и диетических добавок) по-прежнему остается невелик — соответственно 7 и 5% (рис. 2).

Рис. 2

Структура розничной реализации всех категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010–2012 гг., а также темпы прироста/убыли объема их продаж по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров «аптечной корзины» во всех сегментах повышается равномерно — на 10—16% по сравнению с I кв. 2011 г. (рис. 3). При этом максимальный прирост отмечен в наиболее дешевом сегменте — ИМН.

Рис. 3

Динамика средневзвешенной стоимости 1 упаковки товаров «аптечной корзины» по итогам I кв. 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В структуре аптечных продаж во всех сегментах в денежном выражении отмечено превалирование продукции зарубежного производства — более 70%, лишь в сегменте диетических добавок этот показатель несколько ниже — 56%, так как значительная часть продукции здесь представлена украинскими производителями (рис. 4). В натуральном выражении структура продаж представлена в зеркальном отражении — доминируют украинские производители, за исключением сегмента ИМН, где их доля составила 42%.

Рис. 4

Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2012 гг., а также темпы прироста/убыли объема их розничной реализации по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В анализируемый период для большинства категорий товаров «аптечной корзины», за исключением косметики, темпы прироста аптечных продаж продукции отечественного производства опережают таковые для зарубежного (см. рис. 4). В натуральных величинах та же картина характерна для сегментов ИМН и косметики, для лекарственных средств и диетических добавок отмечена противоположная тенденция — опережающую динамику демонстрируют товары зарубежного производства.

Рынок ЛЕКАРСТВЕННЫх СРЕДСТВ

Сегмент лекарственных средств как самой востребованной категории среди товаров «аптечной корзины» заслуживает традиционно детального анализа динамики развития и ее элементов в лице отдельных игроков рынка. В середине минувшего года на рынке лекарственных средств отмечено замедление помесячной динамики аптечных продаж этой категории товаров, причем в текущем году темпы прироста этого рынка сохранились практически на том же уровне, что и во II полугодии (рис. 5).

Рис. 5

Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января 2011 – марта 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Общий объем розничного рынка лекарственных средств по итогам I кв. 2012 г. достиг 6,4 млрд грн. за 306 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 12,6% в денежном и 0,4% в натуральном выражении (рис. 6). Что же движет рынком в денежном выражении при стабильном объеме реализации в упаковках?

Рис. 6

Динамика аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам I кв. 2010 — I кв. 2012 г. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Основными драйверами роста выступают инфляционные процессы и перераспределение потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты, в частности, инфляционный индекс в анализируемый период составил +5%, а индекс замещения — +6% (рис. 7). Незначительный вклад в прирост рынка в денежном выражении обеспечивается также инновационным индексом — +1,8%, который показывает обновление рынка путем появления новых и ухода старых препаратов. Индекс эластичности спроса в относительно стабильной макроэкономической ситуации в нашей стране, в частности, благодаря отсутствию резких скачков курсов иностранных валют по отношению к национальной, приближен к нулю (-0,3%), что свидетельствует о минимальной чувствительности потребителей к незначительному изменению цен на лекарственные средства.

Рис. 7

Индикаторы темпов прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2010 – I кв. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Как уже было отмечено, на аптечном рынке лекарственных средств наметилось перераспределение структуры потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты, что обусловлено опережающими темпами прироста объема розничной реализации препаратов высокостоимостной ценовой ниши на фоне значительно замедлившейся динамики в остальных сегментах (рис. 8). Так, в анализируемый период по объему реализованных упаковок отмечена отрицательная динамика в сегменте низкостоимостных препаратов, существенная часть которых представлена украинскими производителями.

Рис. 8

Динамика аптечных продаж и средневзвешенной стоимости 1 упаковки лекарственных средств в разрезе ценовых ниш по итогам I кв. 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

В рамках топ-5 групп АТС-классификации 1-го уровня максимальные темпы прироста аптечных продаж в I кв. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечены для препаратов группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» — +19% (рис. 9). В это же время для таких востребованных в сезон простудных заболеваний, который зачастую приходится на март, препаратов, как R «Средства, действующие на респираторную систему» и J «Противомикробные средства для системного применения», отмечена замедленная динамика, что обусловлено как отсутствием эпидемической ситуа­ции в этом году, так и значительным всплеском их продаж в I кв. прошлого года.

Рис. 9

Темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам I кв. 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (сортировка по убыли объема аптечных продаж в I кв. 2012 г.)

Среди менее продаваемых групп темпы прироста на уровне 19% и более в этот период продемонстрировали препараты групп D «Дерматологические средства», B «Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз» и S «Средства, действующие на органы чувств».

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении в анализируемый период традиционно возглавил АКТОВЕГИН (табл. 1). В рамках топ-20 брэндов лекарственных средств в I кв. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. значительно улучшил свои позиции (более чем на 30 пунктов) препарат — ЦИТРАМОН (анальгетик).

Таблица 1

Рейтинг брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам I кв. 2012 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге по итогам I кв. 2010–2011 гг.

Первая пятерка лидеров среди маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении во главе с компанией «Фармак» в I кв. 2012 г. осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (табл. 2). За пределами этой топ-5 компаний произошли некоторые перестановки, в частности, значительно улучшили свои позиции в рейтинге компании с максимальным индексом эволюции (Ei; табл. 3).

Таблица 2

Рейтинг маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам I кв. 2012 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге по итогам I кв. 2010–2011 гг.

Таблица 3

Топ-10 маркетирующих организаций по Evolution Index (нормированный к 100) по итогам I кв. 2012 г. в рамках топ-30 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж лекарственных средств в I кв. 2012 г.

ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Общий объем поставок дистрибьюторов лекарственных средств в аптечные учреждения по итогам I кв. 2012 г. составил 5,1 млрд грн. в оптовых ценах за 300 млн упаковок, превысив показатель за аналогичный период предыдущего года на 10,8% в денежном и 0,5% в натуральном выражении.

Гвардию дистрибьюторов стабильно возглавляет компания «БаДМ» (табл. 4). Тройку лидеров в анализируемый период замыкают «Альба Украина» и «Оптима-Фарм». Отметим также, что в исследуемый период в топ-10 дистрибьюторов дебютировала компания «Фармпланета».

Таблица 4

Рейтинг дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в денежном выражении по итогам I кв. 2012 г. с указанием их позиций в аналогичном рейтинге по итогам I кв. 2010–2011 гг.

Анализ индивидуального развития дистрибьюторов показал, что удельный вес лидера «БаДМ» в течение последних 8 мес относительно стабилен, а для компаний «Альба Украина» и «Оптима-Фарм» этот показатель изменяется в незначительном диапазоне с переменным успехом. Для остальных игроков этого сегмента в течение последних месяцев значительных изменений в динамике доли в рынке не отмечено (рис. 10).

Рис. 10

Динамика удельного веса топ-10 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в январе 2010 — марте 2012 г.

При этом динамика развития игроков этого сегмента рынка лекарственных средств весьма неоднородна — в рамках топ-10 дистрибьюторов темпы прироста объема продаж колеблются в широком диапазоне — от значительной убыли до стремительного прироста. Среди компаний первой десятки, продемонстрировавших темпы прироста поставок лекарственных средств в денежном выражении свыше 25%, можно отметить «Альба Украина», «Фра-М», «Вента», «Центр медицинский Медцентр М.Т.К.».

На фоне опережающих среднерыночные темпов прироста поставок некоторых крупнейших дистрибьюторов в анализируемый период укрепилась тенденция к усилению процессов консолидации в этом сегменте рынка лекарственных средств. Так, по итогам I кв. 2012 г. суммарная доля топ-10 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения достигла 89%, годом ранее этот показатель был на уровне 93%.

ИТОГИ

По итогам I кв. 2012 г. общий объем украинского розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 7,5 млрд грн. за 465 млн упаковок. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сохранились двузначные темпы прироста на уровне 13% в денежном выражении, в то время как в натуральном выражении объем розничной реализации фармпродукции остается практически неизменным (-0,3%). В предыдущие годы динамика развития отдельных сегментов фармрынка значительно варьировала, а в анализируемый период практически для всех категорий товаров «аптечной корзины» отмечают схожие темпы прироста продаж, за исключением сегмента диетических добавок, где зафиксированы опережающие темпы прироста реализации.

В сегменте лекарственных средств динамика аптечных продаж практически сохранилась на уровне последнего квартала предыдущего года — +13% в денежном и +0,4% в натуральном выражении. Основу прироста розничной реализации лекарственных средств в денежном выражении в этот период составляют инфляция и перераспределение структуры потребления с дешевых на более дорогостоящие препараты. Эластичность спроса в анализируемый период приближена к нулю, что свидетельствует о минимальном влиянии текущего изменения цен на препараты на спрос.

В рамках топ-5 групп АТС-классификации в анализируемый период опережающие темпы прироста объема аптечных продаж в денежном выражении продемонстрировали препараты группы С «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» — +19% по сравнению с I кв. 2011 г.

В сегменте дистрибьюции в текущем году продолжились процессы укрупнения рынка. Так, по итогам I кв. 2012 г. суммарный удельный вес топ-10 дистрибьюторов в общем объеме поставок лекарственных средств в аптечные учреждения увеличился с 89 до 93% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Итак, как показал анализ развития аптечного рынка Украины, в I кв. текущего года в условиях относительно стабильной макроэкономической ситуации в стране динамика его развития довольно устойчива. А как известно, стабильность — признак мастерства.

Анна Шибаева

*В общий объем аптечных продаж ИМН включен объем реализации дезинфицирующих средств, которые прошли процедуру регистрации.

**Начиная с текущего номера и в последующих аналитических отчетах компания «Nycomed» (Норвегия) будет представлена под названием «Takeda» (Япония).

Apteka.ua