Фармацевтические компании мира: M&A, часть 3

Nestlе покупает у Pfizer бизнес по производству детского питания за 11,85 млрд долларов

Швейцарская компания Nestlе договорилась о приобретении подразделения по производству детского питания американской Pfizer за 11,85 млрд долл. Об этом говорится в сообщении Nestlе. Приобретение подразделения Pfizer вписывается в стратегию роста швейцарской компании, согласно которой доход от продаж продукции подразделения по производству детского питания Pfizer в 2012 г. составит не менее 2,4 млрд долл. До вступления в силу сделка должна быть одобрена антимонопольными органами. «Мы занимались производством детского питания с момента основания Nestle в 1866 г., поэтому подразделение Pfizer отлично вписывается в концепцию нашей компании, основной целью которой является стремление занять лидирующие позиции на мировом рынке продуктов питания. Особым плюсом является тот факт, что 85% продаж Pfizer приходится на развивающиеся рынки», - отметил генеральный директор Nestlе Пол Балке. Ранее сообщалось, что конкуренцию Nestlе должна составить французская компания Danone, которая предложила 10 млрд долл. за отделение Pfizer.

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. была основана в 1849 г. и с тех пор является одним из мировых лидеров рынка. Современное название компания получила в июне 2000 г. в результате слияния компаний Pfizer и Warner-Lambert Company. Препараты Pfizer производятся на заводах в 46 странах, общий штат - более 100 тыс. человек. Выручка Pfizer от продажи компанией детского питания за прошлый год составила 2,14 млрд долл., а чистая прибыль за 2011 г. повысилась на 21% - до 10,01 млрд долл.

Компания Nestle основана в 1866 г. Группа занимает около 1,5% мирового рынка продуктов питания и напитков, являясь крупнейшим производителем в этих категориях. В настоящее время ей принадлежит свыше 480 фабрик и промышленных предприятий в 86 странах. Основные бренды компании - Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, Kit Kat, Perrier, S.Pellegrino, Vittel. Штат сотрудников компании насчитывает около 280 тыс. человек. Чистая прибыль Nestle по итогам 2011 г. снизилась в 3,6 раза - до 9,49 млрд швейцарских франков (7,86 млрд евро по текущим курсам) против прибыли за 2010 г. При этом общий объем продаж Nestlе на украинском рынке в 2011 г. достиг 4,66 млрд грн, что на 23% больше, чем в 2010 г. Это является лучшим показателем роста бизнеса среди всех рынков Nestlе в Европе.

Watson приобретает Actavis за 4,25 млрд евро

Watson Pharmaceuticals, Inc. и группа Actavis объявили о подписании окончательного соглашении о приобретении частной компании Actavis примерно за 4,25 млрд евро. В результате этого приобретения Watson станет одной из ведущих компаний по производству генерических препаратов в мире, предполагаемый совокупный доход которой в 2012 г. составит около 8 млрд дол. США. Ожидается, что благодаря этому соглашению доход Watson от международной деятельности возрастет примерно с 16% от общего чистого дохода от производства генерических препаратов на конец 2011 г. до около 40%.

Группа Actavis, которая как самостоятельная компания имела мощную базу для активного роста, представлена в более чем 40 странах мира и производит более 1 тыс. продуктов. Компания имеет приблизительно 300 проектов на завершающей стадии разработки. В Actavis работают более 10 тыс. человек. Доход компании в 2011 г. составил примерно 2,5 млрд дол. Исключительные позиции Actavis на мировых рынках, в том числе стран Центрально-Восточной Европы и России, дополнит присутствие Watson в Великобритании, Франции и Австралии.

Приобретение расширит ведущие позиции Watson в производстве лекарственных средств с модифицированным высвобождением, твердых форм для перорального применения и трансдермальных продуктов, добавив к ним производство полутвердых препаратов, жидкостей и инъекционных лекарственных средств. В результате этого глобальный ассортимент продукции, а также проектов, находящихся на стадии разработки, станет более широким. После объединения компания будет иметь права первого заявителя на получение 45 и права эксклюзивного заявителя на 30 патентов в США. Ожидается, что сделка приведет к активному росту прибыли на одну акцию. Учитывая эффект синергии, Watson рассчитывает, что в 2013 г. такой рост составит более 30%, а в 2014 г. он ускорится за счет использования внутренних ресурсов и дополнительной синергии.

Объединение Watson и Actavis приводит к формированию сильной управленческой команды, которая будет иметь необходимые возможности для реализации стратегии международного роста на сформировавшихся и развивающихся рынках. Actavis также привнесет в объединенную компанию значительный опыт интеграций. Этот опыт, в частности, включает консолидацию корпоративных функций, объединение деятельности подразделений Центральной, Восточной и Западной Европы и управление проектами на всех стадиях стоимостной цепочки. После объединения Watson будет насчитывать свыше 17 тыс. сотрудников во всем мире. По завершении сделки компания получит около 20 производственных мощностей и больше 10 научно-исследовательских центров. Благодаря увеличению своих масштабов объединенное предприятие будет иметь солидную базу коммерческих, научно-исследовательских и производственных мощностей, а также высокий уровень клиентского сервиса.

Согласно условиям сделки Watson приобретает Actavis приблизительно за 4,25 млрд евро. Компания осуществит денежный платеж в размере 4,15 млрд евро, а также возьмет на себя обязательства по кредиту в форме возобновляемой кредитной линии в размере 100 млн евро, который должен быть оплачен на момент завершения сделки. Акционеры Actavis также могут получить дополнительную компенсацию в случае достижения компанией оговоренных результатов в 2012 г. В этом случае причитающаяся выплата будет осуществлена путем передачи 5,5 млн простых акций Watson. Этот платеж в ходе переговоров был оценен на 250 млн евро при том, что стоимость 1 акции составляет 60 долларов.

AstraZeneca купила биотехнологическую компанию Ardea Biosciences

Фармкомпания AstraZeneca сообщила о своих намерениях приобрести американскую биотехнологическую компанию Ardea Biosciences. Сумма сделки оценивается на уровне 1,26 млрд дол. США. Так, компания планирует выкупить акции Ardea Biosciences по 32 дол. за одну, что на 54% превышает их рыночную стоимость по состоянию на момент закрытия нью-йоркской фондовой биржи 20 апреля 2012 г. Таким образом, компания AstraZeneca получит права на экспериментальное лекарственное средство лезинурад (RDEA594), которое находится на завершающей стадии клинических исследований. Оно предназначено для лечения подагры.

Согласно данным аналитической компании Decision Resources, объем продаж препаратов для лечения подагры в 2019 г. может достигнуть 1,87 млрд дол., а препарат лезинурад компании Ardea Biosciences, как ожидается, получит одобрение от регуляторных органов США уже в первой половине 2014 г. Согласно прогнозам Стива Скала (Steve Scala), аналитика компании Cowen, объем продаж лезинурада может достигнуть 550–750 млн дол. в год. Ожидается, что сделка будет завершена во II-III кв. текущего года. Представители «Pfizer» отметили, что компания будет и далее заниматься разработкой биоаналогичных препаратов (как самостоятельно, так и с привлечением внешних ресурсов). При этом особое внимание будет уделяться созданию лекарственных средств, применяемых при сахарном диабете.

Словенская фармкомпания Krka активно ищет объекты для поглощения

Как заявил агентству Reuters исполнительный директор словенской фармацевтической компании Krka Йоже Цоларич, компания активно ищет возможности расширения бизнеса и может объявить о приобретении другой компании ближе к концу 2012 г. Он отметил, что Krka интересуют активы, которые могут способствовать выходу на новые рынки, увеличению рыночной доли или обеспечить доступ к лекарственным препаратам, которых на данный момент нет в ассортименте компании, в т.ч. для лечения онкозаболеваний. В географическом плане интересующие словенскую компанию объекты могут располагаться в т.ч. и за пределами Европы и в странах бывшего СССР, которые являются ключевыми рынками для Krka. Г-н Цоларич также заявил, что компания намерена обжаловать недавнее решение норвежского суда, постановившего, что Krka нарушила патентные права шведско-британской фармкомпании AstraZeneca на производство препарата для лечения гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни esomeprazole.

По распоряжению суда, Krka, которая начала продавать препарат в Норвегии в конце 2010 г., должна выплатить AstraZeneca 1,9 млн евро (2,5 млн долл. СШПА) в качестве возмещения убытков. Исполнительный директор Krka выразил уверенность в том, что компания сможет выиграть дело в суде более высокой инстанции. Кром того, по его словам, даже если компании придется выплатить эту сумму, это не практически скажется на ее прибыли. По прогнозам Krka, в 2012 г. чистая прибыль компании составит 170 млн евро против 162,7 млн евро в 2011 г., а объем продаж достигнет 1,13 млр евро по сравнению с 1,08 млрд евро в 2011 г. Компания ожидает роста объема продаж в России в ближайшие годы более чем на 10%, особенно после завершения строительства производственного предприятия в конце 2013 г. Также компания видит значительный потенциал на рынках западных стран, где необходимость сокращения затрат побуждает власти поощрять применение более дешевых непатентованных лекарственных препаратов.

Исполнительный директор Actavis оставит свой пост после интеграции с Watson

Исполнительный директор фармацевтической компании Actavis Клаудио Альбрехт заявил, что станется у руля компании до ее завершения ее интеграции с компанией Watson Pharmaceuticals Inc. в начале 2013 г., сообщает www.nasdaq.com. Г-н Альбрехт, ранее возглавлявший немецкую фармкомпанию Ratiopharm, отметил, что, вероятнее всего останется в фармсекторе, но отказался комментировать конкретные планы. Watson приобрел Actavis за 4,5 млрд евро (5,94 млрд долл. США). Сделку, в резултате которой появится третья по величине в мире дженериковая компания, планируется завершить в IV квартале 2012 г.

Клаудио Альбрехт стал исполнительным директором Actavis в конце 2009 г. За последние два года темп роста объема продаж компании составлял около 15%, превышая показатели других компаний. По его мнению, волна слияний/поглощений в дженериковом секторе продолжится. Он полагает, что четыре ведущие компании будут скупать боле мелких игроков или эти небольшие компании будут объединяться между собой с помощью финансовых инвесторов. В качестве примера он привел чешскую фармкомпанию Zentiva, купленную частным инвестфондом Warburg Pincus в 2003 г. После этого компания начала последовательно приобретать конкурентов из восточной Европы прежде, чем ее приобрела французская Sanofi.

Четверка дженериковых «тяжеловесов» выглядит следующим образом – Teva Pharmaceuticals, Sandoz, Watson (после слияния с Actavis) и Mylan. По словам г-на Альбьрехта, Actavis в 2012 г. выпустит на рынок 20 дженериков, в т.ч. аналог препарата Lipitor.

Ирландская Jazz Pharmaceuticals приобретает EUSA Pharma

Ирландская фармацевтическая компания Jazz Pharmaceuticals plc объявила о приобретении EUSA Pharma, штаб квартиры которой расположены в Великобритании и США, сообщает www.financial-news.co.uk. В ассортименте EUSA Pharma 10 лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний, интенсивной терапии и препараты симптоматической терапии, в т.ч. препарат Erwinaze для лечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом. Jazz заплатит 650 млн долл. США (493 млн евро) наличными и еще 50 млн долл. в случае достижения определенного показателя продаж препарата Erwinaze в США в 2013 г. Jazz профинансирует сделку за счет собственных средств и долгосрочного кредита Barclays Bank PLC в размере 500 млн долл. США. В условия соглашения с Barclays Bank входит и револьверный кредит на сумму 100 млн долл.

Bayer прочат крупную сделку

По сообщению информированных источников, немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer AG близка к заключению многомиллиардной сделки, направленной на дальнейшее развитие подразделение Bayer Healthcare. Об этом сообщает www.reuters.com. «Объявление о крупной сделке может состояться в самое ближайшее время, в течение одного-двух дней», – заявил один из них. Кроме отрасли здравоохранения, компанию интересует и ветеринарный бизнес, в частности соответствующее подразделение американской Pfizer.

В конце марта 2012 г. исполнительный директор Bayer Марейн Деккерс отметил, что каждая компания размера Bayer рассматривает возможности для приобретений, чтобы оставаться конкурентоспособной. По имеющимся данным, объектом для поглощения может стать американская фармацевтическая компания Onyx Pharmaceuticals, являющаяся партерном Bayer по препарату Nexavar. Представитель Bayer от комментариев отказался.

Руководство Bayer неоднократно заявляло, что в случае крупного приобретения компания задействует все собственные и кредитные возможности, прежде чем рассмотрит возможность продажи подразделения MaterialScience, которое является крупнейшим в мире производителем пластмасс для изготовления автомобильных фар, спортивных очков, а также пеноизоляции.

Новартис инвестирует более 90 млн. долларов в строительство фармзавода в Санкт-Петербурге

Швейцарская фармацевтическая компания Новартис 23 марта получила разрешение на строительство завода Санкт-Петербурге, а 26 апреля, сообщила о начале возведения предприятия. Для осуществления надзора за работами и соблюдения стандартов качества офис ООО Новартис Нева, ответственной за организацию производства, на этой неделе переехал на территорию ОЭЗ Новоорловская в Приморский район Санкт-Петербурга, где будет непосредственно осуществляться строительство. Прохождение экспертизы проектной документации и получение разрешения на строительство заняли в общей сложности около 4-х месяцев. С 23 марта компания приступила к строительным работам на площадке. Планируется, что строительство основного и инженерного корпусов завершится к концу 2012 года, а в 2013 году будет осуществляться импорт и монтаж оборудования. Срок сдачи проекта – 2014 год. В ближайшие 2 года Новартис инвестирует более 90 млн. долл. США в строительство завода. Всего в завод будет инвестировано около 140 млн. долл. США. Площадь строительных работ составит чуть менее 20 000 кв.м. Общая площадь арендуемой земли – 10 га. Новый завод будет соответствовать глобальным стандартам Новартис и правилам GMP. Это подразумевает наличие стерильных производственных помещений, соответствующих требованиям по уровню влажности и поддержанию необходимой температуры в комбинации с высокой энергоэффективностью.

После получения всех необходимых разрешений завод будет производить примерно 1.5 миллиарда единиц продукции в год – как оригинальные лекарственные препараты, так и брендированные генерики. При выходе на полную производственную мощность завод обеспечит около 350 рабочих мест для российских специалистов. Строительство нового завода стало частью инвестиционной программы Новартис в России общим объемом 500 млн. долл. США, рассчитанной на пятилетний период.

Иорданские фармацевты решили вложить деньги в Украину

Крупнейшая в Иордании фармацевтическая компания «Хикма Фармасьютикелз» (Hikma Pharmaceuticals) намерена инвестировать в Украину более 100 миллионов долларов, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Иордании Сергей Пасько. «Крупнейшая в Иордании фармацевтическая компания «Hikma Pharmaceuticals», которая производит 7% общего экспорта Иордании сейчас планирует построить или приобрести существующее фармацевтическое предприятие с общей стоимостью инвестиций более 100 миллионов долларов», – сказал он украинским журналистам в Омане в воскресенье.

По словам посла, Иорданские фармацевты уже встречались в Украине с министрами экономики и иностранных дел, в настоящее время отрабатываются несколько вариантов проекта. Пасько и также сообщил, что для Украины этот проект интересен тем, что Украина производит собственных лекарств только 40% от необходимого количества. Фирма «Hikma Pharmaceuticals», которая экспортирует сейчас в Украину лекарств на сумму около 10 миллионов долларов ежегодно, как раз производит высококачественные лекарства, необходимые украинскому потребителю», - подытожил посол.

AstraZeneca и The Medicines Company объявили о сотрудничестве

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca и The Medicines Company подписали договор о разработке и коммерциализации лекарственных соединений для лечения острой ишемической болезни сердца. Сотрудничество компаний начнется с совместного продвижения на территории США перорального таблетированного антитромбоцитарного препарата Brilinta/ticagrelor компании AstraZeneca. Содействие данной кампании торговые представители Medicines Company предоставят уже в мае 2012 г. Как заявил старший вице-президент и директор по отношениям с клиентами Медисинз Компани Брент Фурс (Brent Furse), цель его компании в сотрудничестве с AstraZeneca заключается в улучшении лечения пациентов с острой ишемической болезнью сердца с помощью новых препаратов.

В рамках сотрудничества были созданы совместные рабочие группы по разработке и коммерциализации препаратов обеих компаний. Ими будут подготовлены и представлены планы по продвижению препарата Brilinta от AstraZeneca а, а также Angiomax/ bivalirudin для инъекций и cangrelor от Medicines. Согласно договору по совместному продвижению Brilinta в США, рассчитанному на четыре года, Medicines будет получать от 15 млн. долл. США ежегодно. Также компания имеет право на получение дополнительных 5 млн. долл. в год, если будут достигнуты максимальные показатели.

Amgen приобретает турецкую Mustafa Nevzat Pharmaceuticals

Американская компания – лидер биотека Amgen объявила о приобретении 95,6% акций частной турецкой фармацевтической компании Mustafa Nevzat Pharmaceuticals. Сумма сделки – 700 млн. долларов США наличными. Сделка позволит Amgen значительно расширить присутствие на турецком фармрынке и рынках стран региона, являющихся приоритетными для американской компании. В 2011 г. объем продаж Mustafa Nevzat составил около 200 млн. долларов. В течение последних 5 лет показатель роста объема продаж турецкой компании исчисляется двузначным показателем. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний. Для ее завершения необходимо одобрение регуляторных органов.

Valeant покупает компанию Pedinol

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International, Inc. объявила о приобретении частной американской фармкомпании Pedinol Pharmacal, Inc., уже 85 лет специализирующейся на разработке лекарственных препаратов для применения в подиатрии (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени). Сумма сделки в 1,5 раза меньше объема продаж американской компании, который в 2011 г. составил около 18 млн. долларов. Pedinol является очень важным активом для Valeant, а продукция компании станет отличным дополнением к портфелю дерматологических препаратов Valeant.

Johnson&Johnson на пороге крупнейшей сделки за всю историю компании

Еврокомиссия одобрила сделку американского производителя товаров для здоровья человека Johnson&Johnson по покупке американо-швейцарской медицинской компании Synthes Inc., говорится в материалах антимонопольного органа Евросоюза. Сумма сделки составляет 21,3 млрд долл. При этом Johnson&Johnson согласилась продать часть активов в Европе для того, чтобы соглашение было одобрено регулятором. «Еврокомиссия удостоверилась, что слияние не помешает конкуренции в соответствующем сегменте рынка, чтобы защитить права пациентов и системы соцобеспечения», - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Johnson&Johnson договорился о покупке Synthes Inc. за 21,3 млрд долл. 27 апреля 2011 г. Данная сделка является крупнейшей покупкой для J&J за все время существования компании. Synthes разрабатывает и производит инструменты, имплантаты и биоматериалы для оперативного лечения опорно-двигательной системы и мягких тканей человека. Synthes входит в первую тройку компаний-производителей фиксаторов для хирургии позвоночника и играет важную роль на рынке продукции для челюстно-лицевой хирургии. Кроме того, Synthes производит различные биоматериалы (биодеградируемые имплантаты и материалы для замещения костной ткани), а также силовое оборудование.

В России компания Synthes представлена дочерним предприятием ЗАО «Синтез», которое было основано в 1992г. Synthes представлена во многих странах мира. Руководство 36 дочерними предприятиями и более чем 50 дистрибьюторами осуществляют четыре региональных головных офиса компании Synthes, расположенных в Вест-Честере (США), Майами (США), Золотурне (Швейцария), Сиднее (Австралия). Производственные мощности компании располагаются в Швейцарии, Австрии, Германии и США.

В строительство фармпредприятия в Удмуртии будет инвестировано более 6 млрд руб.

В Завьяловском районе инвесторам на условиях аренды выделен земельный участок площадью 15 гектар и осенью начнется строительство завода. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Удмуртской Республики. Инициатором проекта выступают ООО «Медхимпром» и один из лидеров в области технологий производства фармацевтической продукции немецкая компания Glatt Ingenieurtechnik Gmb. Общий объем финансирования этого проекта составляет более 6 млрд рублей. Большая часть этой суммы, т.е. 80%, составляют заемные средства, в т.ч. 3,5 млрд. руб. кредит, предоставляемый Внешэкономбанком.

Правительство Удмуртии поддерживает инициативу по строительству фармацевтического предприятия, проект включен в Государственный реестр инвестиционных проектов региона. Но выделение средств из федерального бюджета не планируется. «Однако, в рамках поддержки инвестиционного проекта возможно предоставление льгот по налогу на прибыль и по налогу на имущество после ввода завода в эксплуатацию», - уточнили в министерстве.

Руководство республики считает, что введение в строй современного предприятия будет способствовать экономическому развитию региона, обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджет и позволит создать новую инфраструктуру. Кроме того, улучшится ситуация на рынке труда. В период строительства на объекте будут заняты около 100 человек, а после запуска производства здесь будут созданы 500 новых постоянных рабочих мест, в том числе и для высококвалифицированных специалистов.

Первоначально завершение строительства предприятия было запланировано на конец 2012 года. Однако в настоящее время переговоры по поводу предоставления кредита еще не завершены, хотя находятся на завершающей стадии. «Предполагается, что основное строительство предприятия начнется осенью этого года, поэтому сроки сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию могут несколько отодвинуться. В настоящее время все процессы идут в рабочем режиме. Проблем, требующих решения со стороны органов власти Удмуртской Республики, на данный момент не имеется», - сообщили в министерстве промышленности и энергетики.

Amgen покупает KAI Pharma

Amgen Inc. (AMGN) сообщила, что планирует купить частную компанию KAI Pharmaceuticals за $315 миллионов. Лидирующий перспективный препарат KAI, KAI-4169, находится в середине этапа разработки и предназначен для лечения гиперпаратиреоидизма у пациентов с почечной недостаточностью.

chemrar.ru